08/02-2010 08:43:31: (AKBM) Plan for refinansiering av Aker BioMarine
Aker BioMarine har sammen med hovedaksjonær og største kreditor, Aker ASA,
utarbeidet en refinansieringsplan. Refinansieringsplanens formål er å etablere
et solid finansielt fundament for Aker BioMarines videre virksomhet. Selskapet
er i dialog med sentrale obligasjonseiere for å få deres tilslutning til planen.
En gjennomføring av planen vil styrke Aker BioMarines kapitalstruktur og
likviditet ved tilførsel av til sammen minst 550 millioner kroner i egenkapital
fra Aker og øvrige aksjeeiere. I refinansieringsplanen bes obligasjonseierne om
å forlenge obligasjonslånet som forfaller i mai 2010 i tre år.
- Salg, drift og resultat utvikler seg positivt og den skisserte
refinansieringsplanen vil gi oss et godt fundament for videre vekst, sier
Hallvard Muri som er konsernsjef i Aker BioMarine. Han opplyser at Aker
BioMarine ved utgangen av 2009 hadde en samlet brutto gjeld på 1 361 millioner
kroner, inkludert obligasjonslånet på 750 millioner kroner. Egenkapitalandelen
var 12 prosent.
- Planen er etter vårt skjønn balansert og god, ikke minst for obligasjonseierne
som vil få en fordring på selskap med en betydelig sterkere kapitalstruktur enn
i dag. Vi arbeider sammen med vår finansielle rådgiver, Arctic Securities, for å
komme i mål med obligasjonseierne, sier Muri.
Per 31. desember 2009 hadde Aker BioMarine en samlet gjeld til Aker på NOK 956
millioner inkludert påløpte renter. Gjelden inkluderer et konvertibelt lån,
Akers andel av obligasjonslånet og NOK 50 millioner i et kortsiktig, sikret lån.
I tillegg har Aker akseptert at resterende låneramme på NOK 40 millioner under
det kortsiktige, sikrede lånet gjøres tilgjengelig for Aker BioMarine i første
kvartal 2010. Ved årsskiftet hadde Aker BioMarine en fordring på Aker ASA på NOK
357 millioner inkludert påløpte renter og langsiktige fordringer på Aker Ocean
Harvest AS på til sammen NOK 166 millioner inkludert påløpte renter.
Refinansieringsplanen innebærer at Aker overtar fordringene på Aker Ocean
Harvest AS fra Aker BioMarine og at Akers netto fordring på Aker BioMarine på
473 millioner kroner vil bli konvertert til egenkapital ved en rettet emisjon.
For at de øvrige aksjeeierne skal kunne opprettholde sine eierandeler, samt for
å tilføre selskapet ytterligere nødvendig likviditet, er planen å gjennomføre en
emisjon til samme emisjonskurs som i den rettede emisjonen mot Aker.
Emisjonskurs og endelig emisjonsbeløp er ikke fastsatt, men Arctic Securities'
vurdering er at emisjonene bør gjennomføres på en kurs betydelig under dagens
børskurs. Det vil være en betingelse for gjennomføring at Akers eierandel i Aker
BioMarine ikke overstiger 90 prosent som følge av emisjonene.
Aker BioMarine vil komme tilbake med ytterligere informasjon på et senere
tidspunkt, herunder en nærmere tidsplan for gjennomføring.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Hallvard Muri, konsernsjef, Aker BioMarine Tlf.: 24 13 00 00
Fredrik Nygaard, CFO og IR-ansvarlig, Aker BioMarine Tlf.: +47 24 13 00 00
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
[HUG#1381477]
Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=253605
Nyheten er levert av OBI.